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來源:碳纖維研習社       注：本文為部分節選

2.1. 全球碳纖維市場需求-年份

2017年的全球碳纖維需求數據，是根據國際上公認的增長率10%這個數據計算而來的。通觀國際各主要碳纖維廠家與國際市場調研機構的年度數據，我們的數據在居中的水平上略高，其中的主要偏差在于對體育器材需求數據的統計上。由于該產業高度集中在大中華地區，有大量的從業企業，西方統計機構很難真正了解。所以，利用我們的本土優勢，我們對該應用市場相對了解，對這些數據有較多的自信。

在2016年的報告中，我們引用了JEC的“塑料、鋁合金、玻纖及碳纖維”這四類典型的輕質結構材料的行業規模對比，并得出結論：碳纖維必然會引來一場低成本技術革命，以擴大整個產業規模，今年，我們不想給讀者重復的信息，但依然堅持這個觀點，50多歲的“近藤瓦特工藝”（見最后一章的詳細解讀）可能會在這10年內（甚至更短）落幕，讓我們共同期待這新一代碳纖維技術的到來，并期盼有所作為。

2.2. 全球碳纖維市場需求-應用（千噸）

總量：84,200噸

我們對2017年的數據做了一定的調整，下面做出詳細解釋：

航空航天（包含軍工）：今年的數據比去年增加10%，這里面，我們重點關注的是波音787及空客350的產能的變化，全年的對增長做出重大貢獻的是空客350，后面的航空航天分市場會詳細介紹。

風電葉片：風電市場的碳纖維需求，其中供應大戶ZOLTEK的數據不是很明朗，而VESTAS這個大用戶的數據很樂觀，所以，我們采取居中的10%的增長率。

汽車：2016統計為9100噸，該市場的晴雨表是BMW的I3，2017年的銷售情況不錯，超過了3萬臺，加上7系車的“CarbonCore”填補了部分需求。我們表達了謹慎樂觀，把2017年需求數據定在9800。

對于混配模型，我們大幅度調低了需求量。依據的數據是：這個行業的短切增強塑料領域，增長緩慢，而CF SMC還未大規模應用。

我們新增了碳碳復材，電子電氣及電纜芯分市場的統計與描述。

2.3. 全球碳纖維市場需求-應用（美元）

總量：2,344.2百萬美元

2.4. 全球碳纖維市場需求-產品（千噸）

總量：84,200噸

2017年，我們增加了對標準模量的大小絲束的分別統計。規則如下：

模量的定義：

標準模量是指拉伸模量為230-265GPA

中等模量是指拉伸模量為270-315GPA

高模量是指拉伸模量超過315GPA

小絲束（或常規絲束）1-24K（含）

大絲束：大于24K的。

上述的市場份額是根據各應用市場而做出的大致估計，所以，只是一個定性的份額。

這些定義不是一層不變的，應該與時俱進，比如大絲束的向中模的方向前進，就是一個技術可行、對應用有益的方向。主要是主承力結構，不光是飛機的大梁，風電的梁帽，汽車的車身結構，只要成本可行，中?？梢詭砀噍p量化。

3 全球碳纖維供應

3.1.全球碳纖維理論產能-制造商

2017年，全球碳纖維理論產能為147,100噸：其中根據東麗官網的數據，將ZOLTEK的產能減少600噸，到14,900噸。根據計劃完成產能的有：三菱增產的2200噸，東邦的2400噸。其他國際大廠均無大的新增產能，有些宣布的擴產計劃，會在2018陸續完成（比如ZOLTEK的大的擴產計劃）。

2017年9月,印度最大Reliance宣布收購印度Kemrock 的全部資產，Kemrock擁有兩條生產線，工程線是印度自行制造，而3米大線是進口歐美產品，建成后，基本就沒有生產出合格的碳纖維。希望在Reliance 強大能力支持下，能順利運行。

中國區，總的理論產能為26，000噸，中復神鷹增加了一條千噸線，吉林精功在2017年建成了1500噸碳纖維生產線；吉林化纖集團的在不斷增加原絲的產能，銷售情況也非常好。2017年的數據，對僵尸碳纖維企業（已經長期不開機且技術裝備落后）的產能不再統計。

3.2.全球碳纖維理論產能-區域

總量：139,000噸

世界碳纖維版圖在2017年沒有本質的變化，之前的世界格局是：歐美企業主打大絲束與新興市場，而日本企業主打小絲束與傳統市場，2017年的世界格局大小絲束+新老市場的混業經營。東麗旗下的匈牙利和墨西哥基地有望超過臺灣、韓國，成為國際重要碳纖維產地。

日本：三家企業均加緊在風電、汽車為代表的新興市場國際并購與積累資源，尤其是東麗完成了對ZOLTEK的有效整合后，利用低成本碳纖維與其在超豪華車的市場基礎，逐步向數量更大的豪華車市場挺進。這個競爭優勢日益明顯，相信東邦與三菱麗陽會快速跟進。

美國的應用及制造成本優勢，還會吸引更多的碳纖維企業投資建廠。美國的HEXCEL與CYTEC(蘇威集團) 這些年的擴張態勢不明顯。兩家企業均想在汽車與風電行業分杯羹，但纖維的劣勢一定會嚴重阻礙這個戰略意圖。盡管CYTEC之前收購了德國DOLAN（歐洲碳纖維公司），能否利用好這個歐洲已經放棄的腈綸企業，做出性價比高的原絲，是個不小的挑戰。

歐洲，SGL 在2017年通過幾輪回購與售出股權，把資本與精力聚焦于碳纖維及中間制品上。原絲是SGL心中的痛，之前的收購德國腈綸企業DOLAN，后又放棄，與三菱麗陽的原絲合作，成本又難于承受，又收購了葡萄牙的腈綸廠FISIPE，投資新建了原絲生產線。FISIPE不一定是終點，SGL在整合戰略資源方面，還有艱苦的路要走。

4 中國碳纖維市場

4.1. 中國碳纖維需求-年份

2017年，對于中國市場的需求統計，我們開始加入了國產纖維的貢獻。之前，國產纖維在滿足市場需求方面，份額與貢獻很少，2017年，實現了一個巨大的增量，如果按此勢頭前行，我們預計：到2020年，國產碳纖維有望與進口量平分秋色。讀者要特別留意這個預測的前提：按2017年的增長勢頭，這里有兩個重大信息，一是市場需求的勢頭，二是國產碳纖維的市場表現。樂觀的信息是存在的，但行業長期存在的問題并無重大改變。所以，對上面的預測，可更多理解為對碳纖維行業的良好祝愿。

2017年，國產碳纖維比2016新增了3800噸的銷量，這個3800的新增需求來自哪兒呢？從2014年以來，國內碳纖維需求按照13-20%的速度增長，增長的數據逐年攀升：2015年比2014年增長13.4%，2016年比2015年增長16.5%， 2017年比2016年增長20%，從目前的市場情況看，2018年比2017至少增長20%以上。按照2017的20%的增長，就出現傳統市場的大約3800噸的自然增長。

我們對中國市場的需求數據的客觀性非常自信，這里面有詳實海關數據的支持，也有對國內供應廠家，需求大戶的反復校核。從2014年開始，中國的市場的增長率不斷提升。國際需求10%以上已經是一個非常樂觀的高增長了，而我們從2015的13.4%，2016年的16.5%到2017年的20%，2018年的數據也會非常亮麗，好風憑借力，送我上青云，祝愿中國碳纖維產業能茁壯成長。

4.2. 中國碳纖維需求-應用

總量：23,487噸

體育器材依然占據半壁江山，這不僅是碳纖維的傳統市場，更是中國碳纖維產業發展的市場根基。這個市場，我們會在后面的單項介紹中重點介紹。

風電葉片用碳纖維與2016年基本持平，VESTAS的需求強勁，勢頭越來越猛，供應格局有重大變化。而另一條技術路線，單向織物灌注工藝，2017年也有很大的發展，德國織物廠家薩泰克斯全年進口了113噸，為國內風電葉片企業提供高滲透單向織物。

今年的航空航天有較大的調整，之前，我們只是根據國內碳纖維廠家對航空航天的供應量，HEXCEL對中國預浸料的出口來估算用量，近幾年，氰特（上海）每年都有200噸左右的預浸料，同時，又考慮到通用航空的需求，無人機對碳纖維的需求，總量從2016的400噸調整到2017的900噸。

對于汽車行業的需求，2016年的300噸，我們是估算了眾多的汽車廠家（包括新能源汽車）的總體大致用量，2017年，我們增加了汽車改裝件行業，以及為豪華車制造汽車零件的廠家，所以，把數據調到600噸。

4.3. 中國碳纖維需求-省份

總量：19,563噸

復合產業依然集中在6個省份中，這是需求上千噸的省份，北京由于恒天的進口土耳其纖維的數據拉高了排名，本身產業并不大。山東省由于威海的拉動，進入5000噸俱樂部。2018年，威海與吳江增產勢頭兇猛。

總金額：568,179千美元

從消費金額來看，廣東依然保持第一，山東盡管碳纖維消耗量遠大于上海，但主要是低成本風電纖維，所以，金額還是沒有進入廣東與上海的億美元俱樂部。

全球碳纖維復合材料市場

全球樹脂基碳纖維復合材料需求-應用(10億美元）

總金額：126.5億美元

2017年，樹脂基復合材料的主要收入，依然是航空航天，其中，波音、空客與美國的軍用航空航天占據絕大部分市場。這是個典型的高投入、高技術、高門檻、長周期、高收益的細分市場。一方面，我們期盼中國的航空、航天、兵工、核工、海工能為中國的先進復合材料形成一個較大的市場，另一方面，我也應清醒地認識到，這些是科技強國長期的積累與協作的成就，非一時之功，在投資決策上不要受之太多的誘惑。

風電行業，盡管碳纖維的用量已經超過航空航天市場，但是，復材的收入卻比航空航天低很多，甚至低于體育產業的收入。這是完全可以理解的，纖維采用低成本大絲束，成型采用最經濟的拉擠工藝與單向織物層灌注工藝。拉擠工藝中，拉擠板材每公斤的成本幾乎與每公斤的碳纖維成本相當，軸向把纖維的力學性能發揮到極致，這是其他工業應用需認真借鑒的。

對比風電，汽車復材不僅有低成本要求，還需要高節拍、自動化的制造工藝，經濟的維護要求等，其應用難度可想而知。

6.4. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-區域(10億美元）

總金額：126.5億美元

從上面的應用市場分析，我們就可以發現，美國因為有波音及軍用航空航天，成為最大的復材市場，而歐洲有空客、汽車、風電產業，盡管收入金額上小于美國，但碳纖維用量已經大于美國。

日本盡管在碳纖維領域執世界之牛耳，然而在復合材料及應用方面，日本于歐美的劣勢還是比較明顯的。如果沒有三菱重工、川崎重工等企業承接波音公司的復合材料大部件的生產，他的復材本土市場會更小。因此，日資碳纖維巨頭都加大了在歐美的生產布局，并購中間制品與復合材料國際專業公司。

亞太地區，主要是中國大陸，中國臺灣與韓國。這個區域的最基礎的應用是體育器材，同時，有望在風電、汽車等工業應用有相當的突破。

復合材料應用發展與趨勢

風電葉片應用市場

2017年，低風速風場和海上風電共同推進了葉片的大型化發展，碳纖維在風電領域持續高速增長。VESTAS在與臺塑簽訂碳纖維長期供應合同之后，2017年6月，VESTAS與土耳其簽訂了為期四年，價值3億美元的梁帽拉擠板合同。去年年底到今年年初，ZOLTEK相繼宣布在墨西哥與匈牙利擴產，將目前的14,900噸產能提升到25,000噸。

2016年與2017年，中國風電碳纖維復合材料供應還出現一個劇烈的變化：2016年，TPI（為VESTAS制造葉片）及VESTAS相關企業共進口了2465噸碳纖維，而今年，這個集團只進口了240噸纖維，而市場的總量不變，這些差額主要由光威復材與江蘇澳盛承擔了。我們認為，這主要是VESTAS的工藝轉變而帶來的供商劇變，堅定了拉擠片材制備梁帽的工藝路線。

國際主要采用碳纖維制造風電葉片的企業是：VESTAS、GEMESA-SIEMENS、Nordex，Senvion，GE集團（去年并購了LM）。重要的碳纖維葉片制造商還有TPI(主要為VESTAS 與Senvion 提供葉片)和巴西的Tecsis（主要為GE提供葉片）。去年，TPI宣布：利用SENVION的RodPack（拉擠棒）技術為其生產葉片。

我國主要的葉片制造商：洛陽雙瑞科技、中材科技、重通葉片、明陽風電、中復連眾、時代新材等均在積極推進碳纖維應用。去年6月，雙瑞5MW,83.6米的中國最長海上風電葉片下線，這款葉片采用的是碳纖維織物灌注工藝的梁帽。

觀察、思考與建議

回想2016年的報告，我們對整個產業的看法是黯淡的，寄希望于國家“重點新材料研發與應用”的重大專項上，也大篇幅介紹了以馬凱副總理領導的國家新材料產業發展領導小組的指導思想，去年的風格是明顯的“產業政策”派。然后在2017年市場發生的一些事件，無論是國際碳纖維公司推出的新產品，德國西格里回購寶馬公司在汽車碳纖維合資公司的股份，還是國內市場的出奇的火爆，都讓我們隱隱地感受到強大的市場力量。

去年，我們參與了一些產業政策的前期調研工作，寄予厚望的兩大碳纖維主力應用市場-汽車與風電，進入了撲朔迷離、難以判斷的狀態。在汽車領域，我們是“跟隨型”的思維模式，國際汽車巨頭只要進入“為什么要用碳纖維？國際巨頭肯定做了詳細的分析與肯定”的結論，緊跟即可，當國際巨頭傳出對碳纖維應用不利的聲音后，我們陷入了迷茫。在風電領域，我們是“探究真理型”思維模式，不管世界應用現狀，先研究葉片輕量化價值，從性價比上，搞清楚風電產業不得不用碳纖維的理由。然而，國內風電行業沒有一家有批量使用碳纖維的工程經驗，不能給出葉片輕量化價值的系統經驗數據。兩條思維路徑均難于找到明確的答案，這不得不讓敬畏一個事實：任何人及任何組織的認知能力是有限的，在制定產業政策時，要給市場力量留下充分的余地與發揮空間。

既然市場是不可控的，市場行為是不受產業政策指揮的，我們是否還需要制定產業政策？回到中國碳纖維產業的現狀：“小、散、亂”確實是事實，盡管與傳統產業的狀況有所區別，對比國際上長久存在的8家碳纖維大公司，我們曾經有超過40家的碳纖維投資項目；我們科研體系幾乎與國際同時起步，國家高度重視，科研投入也不菲，但至今為止，并未產生國際影響力的學術成果；我國的工程與項目投入，不亞于世界任何國家，既沒有產生影響世界的技術成果，更未出現具有國際競爭優勢的企業……當然，這其中確實有碳纖維的行業特色問題，國際領先公司也是經歷了數十年的積累才實現盈利。然而，也存在市場力量在碳纖維產業的“失靈”，甚至“胡作非為”的問題。在中國國情下，僅僅依靠市場力量去解決問題，似乎有些理想化，產業政策是必要的。

產業政策與市場力量，學術爭論常常容易陷入極端，理論推導的往往基于是理想狀態的假設，在解決實際問題時，遇到的是非理想狀態，甚至是非合理狀態的現實問題，解決問題的智慧就體現在：認可現實存在，吸收各派學術理論的養分，兼容并包，找出最能出成效的適中方法。比如基礎研究問題，僅靠市場力量，科研工作者就難以靜心做學問，搞點成果就不得不急于變現，這是各類政策作用下的現實存在，如何集聚目前分散的科研資源？讓科技人員能靜心做研究，這就是產業政策可以發揮作用的地方。體育器材是我國的碳纖維應用的優勢行業，不僅是充分市場化的行業，還是典型的為品牌服務的代工體系，用市場行為去打造自主品牌異常艱難，我國有宏偉的體育產業發展戰略，如巧施產業政策，借助國家力量，支持品牌建設、可大幅度提升產業價值。去年國內風電行業出現重大變化，VESTAS 將訂單從外資轉到本土企業，帶動相當部分國產纖維的需求，2018年可預期更大的驅動效應，對這類產業政策很難預計與規劃的市場力量，我們需保持充分的敬畏。國際碳纖維行業的低成本已經形成潮流，各類低成本技術創新風起云涌，其中，市場力量與產業政策在共同發揮驅動作用。